Investering

Det lærer du om

• Økonomisk forståelse
• Relevant lovgivning, herunder:
  
  • Reglerne for MIFID
  • God skik
  • Risikomærkning
  • Central investorinformation
  • Investeringsjura
  • Markedsmisbrug
  • Værdipapirhandler
• Produktkendskab inden for den gule og grønne risikokategori, herunder:
  
  • Obligationer
  • Aktier
  • Investeringsforeninger
  • Indlån og andels- og garantbeviser
  • Struktureret indlån inden for den gule risikokategori
• Porteføljeteori
• Investeringsrådgivning, herunder:
  
  • Behovsafdækning
  • Risikoprofil
  • Præsentation og kundevendte forklaringer af investerings/-løsningsforslag

Det kan du, når du er færdig

Når du er færdig med 'investering' kan du;

• afdække en kundes investeringsprofil, udarbejde investeringsforslag og dokumentere det korrekt i forhold til gældende lovgivning
• rådgive om afkast og risiko, risikospredning og omkostninger
• forstå og rådgive omkring investeringsanbefalinger og baggrunden for en porteføljesammensætning og allokering mellem aktier og obligationer (investeringsbeviser)
• rådgive om afkast og risiko, risikospredning og omkostninger
• forstå og rådgive omkring skatteregler vedrørende aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser, gult struktureret indlån samt garant- og andelsbeviser
• anvende investeringsværktøjerne fra eget pengeinstitut

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage 'investering' som et enkeltstående kursus.

Eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning.

Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Eksamen og ECTS

Du afslutter 'investering' med en individuel mundtlig eksamen med baggrund i en synopsis.

'Investering' giver 5 ECTS point.