Investering

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'investering' lærer du at yde investeringsrådgivning inden for den gule og grønne risikokategori.

Indhold

  • Økonomisk forståelse
  • Relevant lovgivning, herunder:
    • Reglerne for MIFID
    • God skik
    • Risikomærkning
    • Central investorinformation
    • Investeringsjura
    • Markedsmisbrug
    • Værdipapirhandler
  • Produktkendskab inden for den gule og grønne risikokategori, herunder:
    • Obligationer
    • Aktier
    • Investeringsforeninger
    • Indlån og andels- og garantbeviser
    • Struktureret indlån inden for den gule risikokategori
  • Porteføljeteori
  • Investeringsrådgivning, herunder:
    • Behovsafdækning
    • Risikoprofil
    • Præsentation og kundevendte forklaringer af investerings/-løsningsforslag

Udbytte

Når du er færdig med 'investering' kan du;

  • afdække en kundes investeringsprofil, udarbejde investeringsforslag og dokumentere det korrekt i forhold til gældende lovgivning
  • rådgive om afkast og risiko, risikospredning og omkostninger
  • forstå og rådgive omkring investeringsanbefalinger og baggrunden for en porteføljesammensætning og allokering mellem aktier og obligationer (investeringsbeviser)
  • rådgive om afkast og risiko, risikospredning og omkostninger
  • forstå og rådgive omkring skatteregler vedrørende aktier, obligationer og investeringsforeningsbeviser, gult struktureret indlån samt garant- og andelsbeviser
  • anvende investeringsværktøjerne fra eget pengeinstitut

Eksamen og ECTS

'Investering' giver 5 ECTS point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "investering" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmelding

Ingen kursusdato fastlagt