Finansielle forretninger

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Du bliver i stand til - ud fra helkundeprincippet - at yde professionel finansiel rådgivning til private kunder med komplicerede rådgivningsbehov, og du lærer at opstille fagligt kvalificerede løsninger inden for udvalgte finansielle områder.

Du bliver ligeledes i stand til at yde professionel finansiel rådgivning til erhvervskunder inden for årsregnskabslovens klasse A og B samt opstille fagligt kvalificerede løsninger inden for udvalgte finansielle områder.

Indhold

  • Kompetencekrav på boligområdet jf. §4 i ”Bekendtgørelse om kompetence-krav til boligkreditgivere og boligkreditformidlere”
  • Processen i forbindelse med køb af fast ejendom herunder kendskab til værdiansættelse af fast ejendom
  • Kompetencekrav og certificering på investeringsområdet
  • Investeringsprodukter omfattet mærkningsordningens kategori "grøn", ”gul” og "rød"
  • Samfundsøkonomiske sammenhænge, herunder kapitalmarkedernes rolle og funktion
  • Rådgiverrollen og håndtering af kundesamtalen
  • Generationsskiftemodeller og due diligence processer ved virksomhedsoverdragelser
  • Skat i forhold til finansiel rådgivning af erhvervskunder
  • Bankernes risikostyring herunder kredit-, markeds-, likvidites- og operationel risiko
  • Bankernes fundingomkostninger, rentabilitet og belastning af kapitalgrundlag for givne finansielle produkter herunder nye forretningsmuligheder
  • Prissætningen af det finansielle produkt til kunden

Udbytte

Når du er færdig med 'finansielle forretninger' kan du;

  • kombinere sammenhænge i det danske skattesystem i forhold til finansiel rådgivning herunder skatteregler for investeringsprodukter indenfor mærkningsordningens kategorier "grøn" og "gul"
  • vurdere og optimere kundens formuefordelingvurdere og anvende sikkerheder, herunder belåningsværdi for udlånsprodukter og tinglysningsprocessen
  • vurdere kundens skadesforsikringsforhold
  • analysere erhvervskundens finansielle, operationelle og markedsrisici
  • anvende samfundsøkonomiske teorier og analyser i den finansielle rådgivning
  • analysere samspilsproblematikker i relation til sociale ydelser

Eksamen og ECTS

'Finansielle forretninger' giver 10 ECTS-point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "finansielle forretninger" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmelding

Finansielle forretninger

Startdato: September 2021

Pris: 8.695 kr.