Pension

Tag faget som et enkeltstående kursus - eller som del af en hel akademiuddannelse

Med faget 'pension' får du en bred indsigt i hvordan pensionsrådgivning påvirker hele kundens økonomi. Du lærer at vurdere og påpege problemstillinger for den enkelte kunde og formidle løsningsmuligheder, der imødekommer kundens behov.

Indhold

  • Personskat
  • Offentlige ydelser og samspilsproblematikker
  • Produkter:
    • Aldersopsparing og kapitalpension
    • Ratepension
    • Livsvarig pension
    • Skattekoder
    • Opsigelse i utide
  • Arv og begunstigelse
  • Forsikring og Bank
  • Investering
  • Personforsikring
    • Død
    • Tab (tab af erhvervsevne)
    • Børnerente
    • Kritisk sygdom
    • Sundhedssikring
    • Krydsliv
  • § 41
    • Bank/bank
    • Forsikring/bank
  • Pensionsinfo
  • Behovsafdækning
    • Helhedsrådgivning
  • Salg og kommunikation
    • Cases/praktisk træning
  • Nedsparring

Udbytte

Når du er færdig med 'pension' kan du;

  • § 41 fra bank til bank og kende konsekvenserne mellem forsikring og bank
  • rådgivning og salg af pensionsprodukterne
  • reglerne i personskat ved rådgivning om pension
  • begunstigelse og rådgive vedrørende disse
  • indholdet i pensionsinforapporter
  • de forskellige garantimuligheder på investeringerne
  • pensionsforsikring ved død, TAE, sundhedsforsikring, børnerente, kritisk sygdom og død og rådgive vedrørende disse
  • hvordan man mest hensigtsmæssigt behovsafdække kunderne og yde individuel pensionsrådgivning

Eksamen og ECTS

'Pension' giver 5 ECTS point.

Enkeltstående kursus, eller hel uddannelse

Du kan tage "pension" som et enkeltstående kursus, eller du kan bruge det som valgfag på en hel akademiuddannelse i finansiel rådgivning. Kurset kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser.

Tilmelding

Pension

Startdato: September 2021

Pris: 4.455 kr.