Pension

Et valgfag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning

Med faget 'pension' får du en bred indsigt i hvordan pensionsrådgivning påvirker hele kundens økonomi. Du lærer at vurdere og påpege problemstillinger for den enkelte kunde og formidle løsningsmuligheder, der imødekommer kundens behov.

Indhold

  • Personskat
  • Offentlige ydelser og samspilsproblematikker
  • Produkter:
    • Aldersopsparing og kapitalpension
    • Ratepension
    • Livsvarig pension
    • Skattekoder
    • Opsigelse i utide
  • Arv og begunstigelse
  • Forsikring og Bank
  • Investering
  • Personforsikring
    • Død
    • Tab (tab af erhvervsevne)
    • Børnerente
    • Kritisk sygdom
    • Sundhedssikring
    • Krydsliv
  • § 41
    • Bank/bank
    • Forsikring/bank
  • Pensionsinfo
  • Behovsafdækning
    • Helhedsrådgivning
  • Salg og kommunikation
    • Cases/praktisk træning
  • Nedsparring

Udbytte

Når du er færdig med 'pension' kan du;

  • § 41 fra bank til bank og kende konsekvenserne mellem forsikring og bank
  • rådgivning og salg af pensionsprodukterne
  • reglerne i personskat ved rådgivning om pension
  • begunstigelse og rådgive vedrørende disse
  • indholdet i pensionsinforapporter
  • de forskellige garantimuligheder på investeringerne
  • pensionsforsikring ved død, TAE, sundhedsforsikring, børnerente, kritisk sygdom og død og rådgive vedrørende disse
  • hvordan man mest hensigtsmæssigt behovsafdække kunderne og yde individuel pensionsrådgivning

Eksamen og ECTS

'Pension' giver 5 ECTS point.

Hel uddannelse, eller enkeltstående forløb

'Pension' er et fag på akademiuddannelsen i finansiel rådgivning, som er en del af det merkantile fagområde. Det kan også indgå som valgfag på andre akademiuddannelser, eller du kan tage det som et enkeltstående forløb.

Tilmelding

Pension

Startdato: September 2020

Pris: 4.455 kr.